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第四屆G20鋰電峰會:2017年動力產業5大趨勢研判
發表時間:2017-05-18     閱讀次數:     字體:【

持續一整年的產業整頓和市場波動后,新能源汽車及動力電池產業在2016年底逐漸趨向明朗,補貼發放、三元解禁、第四批新能源汽車推廣目錄公布等政策的利好正在給疲態盡顯的行業注入新活力。

  “政策依然是牽引行業發展的最大驅動力,并對于整個行業格局的塑造起到至關重要的作用。”高工產研董事長張小飛在2016年高工鋰電暨電動車年會上表示,2016年是整個行業發展的重要轉折點,整頓和思考過后,新能源產業將在2017年進入新一輪增長周期。

  2016年12月10日,緊接著2016高工鋰電暨電動車年會后,第四屆G20-鋰電峰會在深圳凱嘉酒店舉行,本屆G20-鋰電峰會主題定為:新常態、新空間。成員企業就進入2017年后行業可能面臨的風險和挑戰、未來市場的格局和走向等核心問題進行了深入的探討。


第四屆G20-鋰電峰會成員合影


第四屆G20-鋰電峰會現場


  目前,G20-鋰電峰會成員企業已基本覆蓋鋰電全產業鏈各個細分領域優秀領軍企業代表。包括鋰電池制造領先企業—寧德時代、中航鋰電、福斯特、天勁、邁科新能源、中興派能、天能鋰電、雙登富朗特;正極材料領先企業--天津巴莫、斯特蘭;負極材料領先企業--江西正拓、深圳斯諾;新興的鋰電材料綜合供應商--興能新材料;隔膜領先企業--星源材質(300568)、中科科技、滄州明珠(002108)、紐米科技;電解液及上游材料領先企業--新宙邦(300037)、天賜材料(002709);鋰電池銅箔領先企業諾德股份(600100);鋰電設備領先企業--新嘉拓、大族激光(002008)、正業科技(300410)、先導股份(300450)、吉陽智能;電動車制造領先企業--比亞迪(002594)、五洲龍。

  與會企業的一致共識是,即將到來的2017年,行業將面臨更為嚴峻的挑戰,補貼退坡帶來的降成本壓力、產業整合淘汰賽升級、新材料產業化應用、原材料價格波動、智能制造升級將成為2017年行業的5大主流趨勢。

  與此同時,隨著資本市場熱度持續升溫,圍繞中國動力電池等核心零部件產業的“全球化”搶占制高點趨勢顯現。未來幾年,國內產業鏈會進入新一輪淘汰落后產能的整合周期,同時中國企業的全球化整合也將進入新時期。

  降成本壓力陡增

  隨著補貼的退坡,降成本將成為動力電池企業在2017年面臨的最大壓力。

  整車廠對于電池廠家的價格要求是要比今年要降低35-40%。不少G20鋰電峰會成員企業認為,這對于國內動力電池企業而言將是巨大的挑戰。

  補貼退坡的同時,原材料價格還在持續上漲,這中間的差價需要產業鏈的企業來消化, G20鋰電峰會成員企業預計,動力電池企業在2017年將有可能出現階段性的虧損,能否熬過該階段將成為動力電池企業生存的關鍵門檻。

  如何降低成本? G20鋰電峰會成員企業給出的藥方是:一是打破材料環節的壟斷局面,同時將電池梯次回收利用的生態鏈搭建起來,真正實現循環利用;二是要實現規模化的生產制造,在電池標準化的基礎上,通過大規模的量產,最大限度降低成本。而這兩者都需要產業鏈企業的共同努力。

  高工產研鋰電研究所(GGII)認為,車企的成本壓力之下,動力電池的毛利將會在2017年出現明顯下滑,同時原材料的價格也會隨著產能逐步釋放中穩步下降,未來,動力電池成本下降的著力點體現在三個方面,一是規模化效應顯現;二是制造合格率提升;三是源于自動化程度提高。

  產業整合淘汰賽升級

  作為塑造產業格局的重要變量,政策對于領域企業的扶持越來越明顯,在此背景下,產業集中度將會繼續提升。

  GGII的數據顯示,截止目前,國內動力電池企業數量達145家,預計到2018年,將減少至85家。

  張小飛指出,動力電池前五大企業格局基本已定,但后面的格局波動幅度會較大,未來幾年,影響產業格局的主要變量包括政府主導的采購、電池技術水平、基于產業鏈聯動的價格競爭以及規模效應等。

  能在價格、技術、安全等方面形成綜合競爭優勢的企業將會快速上位,三四線動力電池企業的生存將受到嚴重擠壓,可預見的是,眼下即將到來的2017年,行業洗牌將會提前到來。

  G20鋰電峰會成員企業認為,在動力電池行業的競爭中,通過產業鏈協同所產生的生態優勢明顯將更具競爭力,充分利于政策和市場的驅動力,充分利用似乎、配套產業鏈、資本以及商業模式的協同,集聚化的企業將快速搶占市場。

  新材料產業化應用挑戰

  在動力電池的性能提升上,電池材料起到至關重要的作用,可以不夸張的說,動力電池產業的進步歸根結底是材料技術的進步。

  根據在此之前剛剛發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》上,2020年的純電動汽車動力電池的能量密度目標為350wh/kg,要達到2020年的350wh/kg的目標,必然要求企業通過材料和制造工藝的不斷升級來實現。

  2016年以來,已經有不少動力電池及相關材料企業加速新型材料的產業化,包括高鎳三元、硅碳負極、三層復合隔膜、新型鋰鹽等新材料都在經歷產業化換擋提速。

  G20鋰電峰會成員企業介紹,其大部分都在進行動力電池材料的升級換代,除了在技術路線上導入三元材料之外,還在加快陶瓷隔膜、硅碳負極、石墨烯導電劑等新型材料的產業化應用。

  可預見的是,在材料上會逐步由磷酸鐵鋰/石墨、三元、高鎳三元/硅碳再到固態鋰、空氣金屬電池演進。“十三五”期間,G20鋰電峰會成員企業將致力于高鎳三元/硅碳電池研發,努力實現350Wh/公斤的目標。

  性能提升的同時,如何最大程度的保障安全,依然是動力電池企業關注的核心命題,GGII提醒,性能的提升的同時,安全問題不容忽視,隨著新能源汽車市場占比的增長,2017年預計會出現一輪動力電池安全和售后的高峰,企業應注重風險把控。

  原料價格波動預警

  受碳酸鋰、銅箔等的漲價帶動,包括六氟磷酸鋰、電解液、正極材料等核心原材料都出現了不同程度的價格波動,這個下游的鋰電企業帶來了極大的壓力。

  事實上,價格的合理上漲可以通過企業內部消化和逐步傳導的方式來解決,而價格的大幅波動則會給企業庫存和資金鏈帶來巨大風險,隨著行業洗牌加快,供應關系預計會不斷調整。

  預計2017年,隨著新增產能逐步釋放,原材料價格會逐步回歸理性,但仍應警惕波動風險。

  不理性的價格波動并不利于整個鋰電產業的健康發展,如何構建良好的發展環境和提升中國鋰電產業的競爭力和集中度,需要整個產業鏈的高度配合。

  G20鋰電峰會成員企業一致認為,企業要在市場發展中和供應商以及客戶建立深度的戰略綁定關系,同時,還可以通過內部和外部的整合來進行供應鏈的防御,規避市場供給波動帶來的風險。

  智能制造升級大勢所趨

  圍繞動力電池產業大規模智能化發展需求,推進設備領域的轉型升級,將是2017年行業的一大趨勢。

  大規模制造不僅僅體現在高速、高精度,更體現在高的穩定性,其實提升制造設備的穩定性是鋰電設備行業長期需要攻關的任務;智能化的主要目的是,通過數字化的手段、引進大數據分析和人工智能的原理和方法,提升制造產品的質量,智能化本身分解為無人化、可視化、信息化。

  G20鋰電峰會成員企業一致認為,從大規模智能制造成熟度和級別來看,目前還處于初級智能的狀態,只有把設備通過網絡連起來,能夠把最基本的狀態進行感知,實現產能統計、質量統計、設備的基本診斷和追溯,最終才能夠實現對鋰電過程的全面升級,在此基礎上,通過不斷優化,才能最終達到鋰電制造過程的99%控制,真正實現智能制造。


 
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